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弥生販売 / 導入事例
弥生販売を活用した業務改善事例
【相談内容】
小売業を営んでいる企業様の事例です。
お米や野菜などの食品を得意先様へ定期的に配達していらっしゃいますが、配達したときに納品する商品と数量が決まるため、事前に納品書を準備することができず、配達したときにその場で手書きをしているとのこと。請求書は手書きで月末に1ヶ月分をまとめて作成しています。
インボイス制度への対応を機に何とかできないだろうか、とのご相談です。
【改善後】
納品時にタブレットで入力し、モバイルプリンタで納品書を印刷するスタイルを提案（宅配便のスタッフが行っているスタイル）。会社に戻ったらデータを販売管理に吸い上げるだけで入力作業がなくなり、月末のこれまで手書き・計算していた請求書を自動化でき、大幅に効率アップが実現しました。
・手入力は数量だけなので入力ミスが出にくい仕組みです。
・弥生販売の持つ強力な販売管理の基本機能を活かしつつ、タブレットとモバイルプリンタを使ったスマートな納品システムです。
・タブレットと会社の弥生販売をクラウド経由でつなぎ、RPAによるリアルタイムの売上入力と弥生販売のデータを使った納品書を作成することも可能です。
【使用したソフト】
1. 弥生販売24
2. 納品システム
3. データ連携ソフト
※2.3は自社商品
【使用したハード】
1. タブレット（Bluetooth対応）
2. モバイルプリンタ（Bluetooth対応）
3. パソコン
【導入後の業務フロー】
1. 配達・納品時
タブレットの「納品システム」とモバイルプリンタを使用
・顧客先と納品商品、担当者を選択、数量を入力
・納品受領書と納品書をモバイルプリンタから出力
・納品受領書にサインをもらい、納品書を渡して完了
2. 帰社後
・納品データをタブレットの「販売管理システム」から出力
・パソコンの「弥生販売」でデータを吸い上げ
※「弥生販売」での売上伝票は入力不要
3. 請求処理
・パソコンの「弥生販売」で1ヶ月分をまとめて一括発行
※そのまま請求書をメールで送信できます
※前記の場合、請求書はクラウドに保存されます（電子帳簿保存法に対応）
【シンプルRPA】パソコン入力業務の自動化を簡単設定
Excelやスプレッドシートはデータの加工を行うのに優れたソフトですので、現場でExcelを良く分かっている方がデータを加工して販売管理や給与計算ソフトに送りたい、というニーズはとても多いです。そういったニーズに簡単に対応できるのが「シンプルRPA」です。
「シンプルRPA」の最大のメリットは、簡単に自動入力ツールが作れること、導入後の修正も自分で簡単にできる点です。
例えば、パッケージソフト、ECサイト、Excel、スプレッドシート、CSVなどのデータを売上入力等に自動転送できます。また、メールやLINEの本文に含まれる発注データを売上に送ることも簡単にできます。
高価で大がかりなシステムを導入しなくても業務効率を上げる方法があります。コストも含め、他社に断られた案件でもお気軽にご相談ください。
【特許出願中】業務システム向け音声入力ソフト
弊社は、このたび事務処理に特化した「AI音声入力とロボット（RPA）」を組合せた商品を開発し、特許出願しました。
「スマホの音声入力をパソコン上で動かすイメージ」と「ロボット化（入力自動化）」ですべての業務ソフトの入力を効率化しました。
販売管理、会計、見積等の入力が音声のみでできますので、手入力が苦手な方、もっと効率よく入力したい方などのニーズにお応えします。
補助金を活用したIT導入支援
IT導入補助金は、IT化に取り組み業務を効率化したい企業様を支援してくれる補助金です。
ITの力で御社が抱えている様々な課題を解決しませんか。
ITツール導入も補助金申請もアンソネットが強力にサポートいたします。
他社に断られた案件でもお気軽にご相談ください。
【IT導入補助金 ITツール】
１. 販売管理システム「MISOCA」
２. 販売管理システム 「弥生販売」
３. 受発注システム
４. CTIシステム「接客ナビ」
５. つながるCRM
６. 弥生給与
７. 弥生会計
８．RPA
９．Ai-OCR
１０．FAXOCR/PDFOCR 自動変換ツール
１１．見込客検知ロボット（マーケティングオートメーション）
１２．派遣業向けスケジュール管理・出退勤・連絡業務効率化システム
【連携例】
例①：Ai-OCR+弥生販売
例②：Ai-OCR+受発注システム
例③：Ai-OCR+弥生給与
例④：Excelデータ+つながるCRM
各ページに動画も掲載しています。ぜひ動作シーンご覧ください！
受発注業務システムを活用した業務改善事例
卸売業を営んでいる企業様の事例です。
毎日大量の注文と仕入先からの納品伝票がメール・電話・FAX・郵送で届きますが、商品数が多い上、受注のたびに見積・発注する場合が多いため業務が複雑になっていました。
見積と受注管理はエクセルで各担当者がそれぞれ処理し、請求業務のみ販売管理システムで処理していました。
どこをどう改善・効率化できるかをご相談いただきました。
【使用したソフト】
1. 受発注業務システム
2. RPA
3. 弥生販売
【改善後】
1. 見積業務
・見積書作成では、今まで使っていたエクセルの自由度や利便性を活かす方が良いと考え、RPAを使って受注入力へ自動転送するようにしました。
2. 受注・発注業務
・受注業務は、伝票入力に過去のデータから売単価・仕入先・仕入単価が自動表示されるようにしました。
・発注業務は、同じ仕入先の商品をまとめて抽出し発注書を作成できるようにしました。
・仕入業務の仕入伝票入力では、発注データを呼び出して入荷品を選択することで部分仕入れを可能にしました。入力を確定するとRPAにより、弥生販売の仕入入力へ自動転送します。
・発注書はプリントアウトをFAXに送ることでFAXが自動送信されます。
・売上業務の売上伝票入力では、受注伝票を仕入済みにし、弥生販売の売上入力へ自動転送します。
3. 売掛金・買掛金管理業務
弥生販売ですべて行います。
RPAによる仕入・売上データの自動転送機能により、すべての手入力が必要なくなります。
【まとめ】
・販売管理パッケージの持つ利点と受発注システムの利点を組合わせたことが最大の特徴です。大幅なコスト削減効果が見込めます。
・受発注業務部分を販売管理システムから分離することで、企業に合わせた仕組みが低コストで提供できました。
・発注書は、お客様ごとの売単価と仕入単価が自動的に記入されるので、受注数量のみ入力すれば完了します。（大幅な作業の効率化）
・活用できるすべてのデータをRPAを使って自動転送しますので、弥生販売の売上入力・発注入力は完全に自動化できます。（大幅な作業の効率化）
・売掛金・買掛金管理（企業ごとに不変の部分）は弥生販売に接続することで、導入コスト削減と法改正等に伴うカスタマイズコストの削減を実現しています。
・弥生販売の持つ強力な販売管理の基本機能および多様な分析レポートを活用できます。
販売管理に関するお悩み
アンソネットには、福岡に限らず全国のお客様から販売管理に関するお悩みが届きます。
たくさんいただくのでまとめてみました。
【お悩みや問題】
a. 注文がFAXやメールで入るので販売管理に手入力する手間が大変。何とかならないか？
b. 商社なのでお客様からの発注書がFAXで届き手入力、その商品を仕入先に発注、商品と一緒に納品書が届くので手入力。入力の手間を省きたい。
c. 上記の在庫を置かないタイプの商品が主で、受発注システムと売掛・買掛金管理までできる会社に合わせたシステムを要望すると莫大なコストがかかる。
【 解決方法 】
1. まず受発注業務部分を販売管理システムから分離することで、各会社に合わせた仕組みが提供可能になります。２つのタイプの受発注システムを用意して各会社に合った業務効率化を提案できます。
2. 受発注業務を各社に合わせた後、売掛金・買掛金管理の各社変わりない部分は市販のパッケージソフトに接続することで導入コスト削減と法改正等に伴うカスタマイズコストの削減を実現できます。
3. 得意先から送られてくる発注データ（発注書）の種類は、多岐にわたります。電話、FAX、紙（郵送）、テキストメール、EXCEL、PDFファイル、EDI等があります。これらをうまく処理できる仕組みを長く研究してきましたのでWeb、各種メッセンジャーBot、OCR、CTI、RPAの技術を使い各企業の現状に合わせた業務効率化のご提案が可能です。
IT導入補助金の活用も可能です。
最終申請締切は６月１３日となっておりますので、ご興味がおありでしたらお早めにご連絡ください。
弥生販売の活用事例（RPAを使った配達業務支援&自動入力システム）
食品の卸売業を営んでいる企業様の事例です。
取引先への納品を自社スタッフで配送していますが、納品伝票は複写式を使い、手書きで処理していました。インボイス制度の導入を検討する過程で大手運送会社のようなモバイル端末とモバイルプリンタによる納品書発行を考えましたが、コスト面で実現できるシステム会社が見つからず、弊社でようやく実現することができた事例です。
【導入後】
弥生販売の持つ強力な販売管理の基本機能を活かしつつ、大手宅配会社が行っているようなモバイル端末とモバイルプリンタを使ったスマートな納品システムをRPA（ロボット技術）を使うことで低価格で実現しました。
モバイル通信の環境が良くなったことで、モバイルパソコンと会社の弥生販売をクラウド経由でつなぎ、RPAによるリアルタイムの売上入力と弥生販売のデータを使った納品書作成（インボイス制度に対応）を実現しています。
また、モバイルパソコンからRPAが自動入力したことにより、事務スタッフのデータ入力が必要なくなり、ほとんどの業務を在宅勤務（テレワーク）で処理可能になりました。
弥生販売とRPAによる問題解決事例
冷凍食品の卸売業を営んでいる企業の事例です。FAXでの注文書がほとんどで、国内のみならず海外への出張も多いため、出張先からすべての処理ができないかと相談がありました。弥生販売を導入済みでしたが、出荷倉庫と直送先を入れた出荷依頼書もFAXで送信する必要があり、二重入力の問題でも困っていらっしゃいました。
【導入ソフト】
1. 弥生販売
2. 販売管理用RPA「帳票作成タイプ」
3. 接客ナビ（CTIでFAX受信データを確認）
4. リモートツール
【導入後の業務フロー】
1. お客様から事務所FAXへ注文書が届く
メール送信ロボット（RPA）が、FAXをpdf変換してメールで送信
2. リモートツールで外出先より事務所のパソコンを操作
3. 接客ナビ（CTIソフト）で、事務所FAXに届いた注文書データを確認
ワンクリックで弥生販売の入力画面へジャンプする（得意先は自動入力）
画面上のFAX内容を見ながら弥生販売の売上伝票へ登録
4. 売上伝票を出力すると出荷依頼書作成ロボット（RPA）が弥生販売から出荷依頼書
（Googleスプレッドシート）へデータ転送
5. Googleスプレッドシートの出荷依頼書で出荷倉庫と直送先を選択して印刷すると、
自動的にFAXが倉庫に送信