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保険代理店システム 機能説明


顧客情報保守 画面

基本情報(法人)
法人のお客様の基本情報を入力する画面です。役員、社員様の情報を管理することもできます。


基本情報(個人)
個人のお客様の基本情報を入力する画面です。配偶者様、お子様、家族情報を管理することもできます。


契約情報 画面
お客様の保険契約情報を管理する画面です。この画面から、各保険会社様のウェブシステムの、該当契約情報のページをボタン一つで開くことができます。


対応履歴 画面
お客様への対応履歴を管理する画面です。電話、メール、訪問、すべての対応履歴をここで管理します。また赤い四角で囲われた部分のアイコンにメールをドラッグ&ドロップすることで、メールを添付ファイルまで含めてそのまま取り込むことができます。
メールのドラッグ&ドロップの動作を動画で確認!

添付ファイル 画面
ファイル、顧客情報への添付として登録することが出来ます。車検書のコピーをスキャナで取り込んで登録しておくと便利です。
また、メールと同じく、赤い四角の中にファイルをドラッグ&ドロップするだけでファイルの登録が完了します。




日報入力 画面

日報入力 画面
営業日報の入力画面です。営業マンの負担にならないように。シンプルな設計に留めています。



お問い合せ


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