保険代理店システム 機能説明
顧客情報保守 画面
基本情報（法人）
|
|
法人のお客様の基本情報を入力する画面です。役員、社員様の情報を管理することもできます。 |
基本情報（個人） 
|
|
個人のお客様の基本情報を入力する画面です。配偶者様、お子様、家族情報を管理することもできます。 |
契約情報 画面 
|
|
お客様の保険契約情報を管理する画面です。この画面から、各保険会社様のウェブシステムの、該当契約情報のページをボタン一つで開くことができます。 |
対応履歴 画面
|
|
|
お客様への対応履歴を管理する画面です。電話、メール、訪問、すべての対応履歴をここで管理します。また赤い四角で囲われた部分のアイコンにメールをドラッグ＆ドロップすることで、メールを添付ファイルまで含めてそのまま取り込むことができます。 |
|
|
メールのドラッグ＆ドロップの動作を動画で確認！
|
添付ファイル 画面
|
| ファイル、顧客情報への添付として登録することが出来ます。車検書のコピーをスキャナで取り込んで登録しておくと便利です。 また、メールと同じく、赤い四角の中にファイルをドラッグ＆ドロップするだけでファイルの登録が完了します。 |
日報入力 画面
日報入力 画面
|
|
営業日報の入力画面です。営業マンの負担にならないように。シンプルな設計に留めています。 |
お問い合せ
「保険代理店システム」へのお問合せ先はこちらをクリック
